“삼전닉스, 3년내 따라잡는다” 中 100조 뿌리고 만든 ‘7룡’
추천! 더중플 : 삼전닉스 위협하는 중국 반도체
인공지능(AI)의 모든 것을 자국에서 만들고 있는 중국. AI모델부터, 각종 서비스 이제는 AI 반도체까지 미국의 존재감을 지워가고 있습니다. 반도체 산업 필수재 수입이 모두 막힌 중국은 최근 8년간 100조원이 넘는 보조금을 뿌리며 ‘와신상담(臥薪嘗膽)’을 노렸습니다. 국가와 기업이 단일대오를 형성해 국산화를 향해 뛴 결과, 화웨이의 신경망처리장치(NPU) ‘어센드’로 딥시크 AI 모델을 학습시키며 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)의 존재감을 중국 시장에서 지워가고 있습니다.
한때 한국과 기술 격차가 10년은 벌어져있다고 얘기할 정도였지만, 이젠 삼성전자와 SK하이닉스를 위협하는 경쟁자로 자리매김했습니다. 글로벌 반도체 시장을 노리고 있는 중국의 부상은, 삼성전자와 SK하이닉스에 어떤 영향을 미칠까요. 중국의 막대한 보조금으로 성장한 7개 기업의 실체와 전략, 한국 반도체 산업에 드리운 그늘의 실체를 샅샅이 훑었습니다. 더 자세한 내용은 더중앙플러스(The Joongang Plus) 구독 후 보실 수 있습니다.
한때 한국과 기술 격차가 10년은 벌어져있다고 얘기할 정도였지만, 이젠 삼성전자와 SK하이닉스를 위협하는 경쟁자로 자리매김했습니다. 글로벌 반도체 시장을 노리고 있는 중국의 부상은, 삼성전자와 SK하이닉스에 어떤 영향을 미칠까요. 중국의 막대한 보조금으로 성장한 7개 기업의 실체와 전략, 한국 반도체 산업에 드리운 그늘의 실체를 샅샅이 훑었습니다. 더 자세한 내용은 더중앙플러스(The Joongang Plus) 구독 후 보실 수 있습니다.
일러스트 클로드, 오현우 기자
지난달 20일 상하이 서쪽 외곽에 있는 화웨이 롄추후 연구개발(R&D) 센터. 한국에서 온 외부 참관객 50여 명의 주변을 화웨이 직원 5명이 따라붙어 이들을 이끌었다. 거대한 R&D센터 중앙에 위치한 전시관에 도착하자 화웨이 관계자가 자체 개발한 AI 서버 모형 앞으로 참관객을 이끌었다. 그는 “(화웨이는) 이런 제품을 통해 AI 인프라 전반을 제공하고 있다”며 1시간 남짓의 전시관 설명 중 절반가량을 중국 AI 인프라 설명에 썼다.
화웨이가 독자 개발한 신경망처리장치(NPU) 어센드에 자사 광통신망·저장장치를 엮어 AI서버를 자체 제작하고 있다. 고대역폭메모리(HBM) 없이 AI모델 학습·추론용 반도체를 마련했다. 중국 AI반도체 시장에서 화웨이는 이 제품을 앞세워 엔비디아의 AI가속기를 시장에서 밀어내고 있다. 메모리 반도체 시장에선 창신 메모리(CXMT)가 시장 점유율을 계속 늘려가고 있다.
전문가들은 이미 중국이 반도체 시장에서 추격자 지위를 벗어나고 있다고 평가한다. 미국 투자은행(IB) 번스타인은 지난해 중국 AI반도체 시장에서 엔비디아 점유율이 40%였지만, 올해는 8%까지 떨어지고, 빈 자리를 화웨이가 채울 것으로 전망했다. 『차이나 반도체 라이징』의 저자 권석준 성균관대 화학공학부 교수는 “글로벌 공급망에서 (미·중) 두 개의 비호환 생태계가 굳어지고 있다”며 “엔비디아의 중국 AI 가속기 점유율이 사실상 0%로 붕괴하고, 화웨이 어센드가 그 자리를 메운 것이 대표적 사례”라고 말했다.
와신상담 끝에 자립화의 길에 들어선 중국 반도체 산업. 정부의 전폭적인 지지를 받는 7개 회사가 반도체 굴기를 이끌고 있다. 팹리스(반도체 설계) 분야는 화웨이의 자회사 하이실리콘이, 파운드리(반도체 위탁생산)는 SMIC와 화홍그레이스가 양분하고 있다. 메모리 반도체는 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMCT), 패키징 분야는 장전과기(JCET)가 세를 불려나가고 있다. 중국 정부가 2014년부터 5년간 6868억 위안(약 155조원) 보조금을 반도체 산업에 쏟아부은 성과가 서서히 드러나기 시작한 것. 칭화대에서 직접회로학원(반도체대학원)을 이끌었던 이우근 성균관대 교수는 “중국이 한국을 따라잡으려면 최소 10년은 걸린다고 했는데, 지금은 2~3년 내 추격당할 수 있다”고 지적했다.
‘호시우보(虎視牛步, 호랑이의 눈으로 미래를 보고 소처럼 우직하게 걸어간다)’를 기조로 글로벌 반도체 시장을 노리고 있는 중국의 부상은, 삼성전자와 SK하이닉스에 어떤 영향을 미칠까. 전문가들 사이에선 조만간 중국이 메모리 반도체까지 따라잡는다고 경고음이 나오고 있다. 중국 반도체 기업이 글로벌 시장에 메모리 반도체를 저가에 ‘덤핑’하기 시작하면, 한국 회사들은 살아남을 수 있을까. 중국이 궁극적으로 노리고 있는 시장은 어디일까. 글로벌 AI 산업 밸류체인을 뿌리째 흔들 수 있는 중국 AI 반도체 기업들의 현시점 경쟁력을 짚었다.
(계속)
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“삼전닉스, 3년내 따라잡는다” 中 100조 뿌리고 만든 ‘7괴물’
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더중앙플러스: 팩플
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오현우([email protected])