SB에너지 미 SEC에 IPO 신청
WSJ "6.9조~9.6조원 조달 목표"
엔비디아·오픈AI 맞손 데이터센터 개발 소뱅 자회사 IPO 신청
SB에너지 미 SEC에 IPO 신청
WSJ "6.9조~9.6조원 조달 목표"
(서울=연합뉴스) 설원태 기자 = 엔비디아, 오픈AI와 협력 아래 미국 내 대규모데이터센터 구축을 추진하는 일본 소프트뱅크그룹 산하 SB에너지가 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO)를 신청했다.
SB에너지는 1일 보도자료를 통해 이같이 밝혔다. SB에너지는 공모주식 수와 공모 예정가격은 아직 결정되지 않았다고 덧붙였다.
JP모건, 골드만삭스, 모건스탠리, 씨티그룹, 미즈호가 이번 공모의 대표 주관사로 참여한다. SB에너지는 나스닥 상장을 추진한다.
SB에너지가 이번 공모에서 50억~70억달러(약 6조9천억~9조6천억원)를 조달한다는 목표이며 상장은 이르면 이달 이뤄질 수 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.
엔비디아는 이번 IPO 공모가 마무리되는 시점에 공모가격과같은 가격으로 SB에너지의 의결권 없는 주식 15억달러어치를 사모 배정받는다. IPO 공모와 별도로 SB에너지 주식에 투자하는 것이다. 엔비디아는 향후 15억달러를 추가 투자하기로 합의했다.
SB에너지는 이미 오픈AI에는 399만주의 신주 워런트를 발행한 바 있다.
SB에너지는 미국 텍사스와 오하이오에 있는 캠퍼스 전반에 걸쳐 8.8기가와트(GW) 규모의 데이터센터 용량을 계약했거나 건설 중이라고 밝혔다. 또한 계약했거나, 건설중이거나 운영중인 발전 프로젝트가 5.5GW 규모라고 밝혔다.
SB에너지는 엔비디아의 신용 지원을 통해 미국에서 대규모 데이터센터 구축을 추진하고 있다.
엔비디아는 SB에너지가 오하이오주 파이크카운티에서 구축 중인 '포츠파이크' 데이터센터 캠퍼스의 임대차 계약과 관련해 SB에너지에 최대 1천50억달러(약 149조원) 규모의 여러 건의 '잔존가치 보증계약(residual value guaranties)'을 맺었다.
엔비디아는 "이 부지에 4.25GW 컴퓨팅 용량을 확보하기 위한 신용 지원"이라고 설명했다. 계약상 이 데이터센터의 임차인은 오픈AI다. 계약 기간은 20년이다.
엔비디아는 "4.25GW 규모의 AI 팩토리는 엔비디아 GPU 약 150만개 또는 엔비디아 매출 1천500억~2천억달러(약 211조~282조원)에 해당할 수 있다"고 덧붙였다.
포츠파이크 1단계는 4,25GW 규모로, 2028~2030년 단계적으로 가동에 들어간다. SB에너지가 엔비디아의 AI 칩 구매자금 확보를 위해 엔비디아가 신용 보증을 제공하고 이렇게 구축된 데이터센터를 오픈AI가 장기 임차하는 구조다.
엔비디아와 오픈AI가 SB에너지의 전략적 투자자이자 SB에너지 데이터센터의 고객인 셈이다.
SB에너지의 리치 호스펠드 최고경영자(CEO)는 미국 경제방송 CNBC와 인터뷰에서 "엔비디아가 우리와 함께 하는 이유는 투자등급 금융조달을 가능하게 하기 때문이다. 이 프로젝트가 성공하는 데 도움이 된다"고 말했다.
엔비디아는 IPO 공모가로 사모 발행에 15억달러를 투자하기로 약정했으며, 오픈AI에는 55억 달러 상당의 워런트가 발행됐다. 오픈AI와 엔비디아는 SB 에너지의 전략적 투자자이자 이 회사 데이터센터의 고객이다.
소프트뱅크와 오픈AI는 AI 데이터센터 건설을 위한 스타게이트 이니셔티브의 일환으로 올해 초 각각 5억달러를 SB 에너지에 투자했다.
IPOX 리서치의 루카스 뮐바우어 연구원은 "투자자들은 수천억 달러 규모의 계약수요가 향후 수년간 현금흐름으로 전환될 수 있다는 확신을 가져야 한다"고 말했다.
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설원태