[유니티 그룹] 자녀에게 '짐' 아닌 '디딤돌'…5060 상속설계 브리핑 열기

유니티 그룹

평생 일군 자산을 지키고 자녀에게 손실 없이 물려주기 위한 상속설계에 한인 5060세대의 관심이 높아지고 있다. 이런 가운데 '유니티 그룹'이 마련한 'LEGACY PLANNING MADE SIMPLE(쉽고 명확한 상속설계)' 브리핑이 참가자들의 호응 속에 릴레이로 이어진다.
 
지난 5일 열린 1차 LA 브리핑에는 여러 부부와 커플이 참석해 상속과 은퇴 준비에 필요한 실질적인 정보를 나눴다. 특히 복잡하게 느껴질 수 있는 트러스트 셋업부터 세금 절감, 자산 방어 전략까지 5060세대가 궁금해하는 핵심 내용을 알기 쉽게 짚어 참가자들의 좋은 반응을 얻었다.
 
한 50대 참가자는 "막연하기만 했던 상속과 은퇴 준비에 확실한 가닥이 잡혔다"며 "우리 부부가 꼭 알아야 할 핵심을 짚어준 시간이었다"고 전했다. 60대 참가자 역시 "자녀에게 부담을 주지 않으려고 고민하는 친구들이 많은데 남편과 함께 오기를 잘했다"며 만족감을 나타냈다.
 
1차 브리핑의 호응에 힘입어 12일 열린 2차 행사도 조기 마감됐다. 남은 일정은 오는 19일 오전 10시 LA, 26일 오전 10시 부에나파크에서 각각 진행된다.
 
강사로는 MDRT 탑클래스이자 증권 라이선스(Series 7)와 공인세무사(EA) 자격을 갖춘 홍유라 에이전트와 1000명 이상의 고객을 관리해온 유니티 그룹의 MDRT 한은주 에이전트가 나선다. 두 강사는 풍부한 현장 경험을 바탕으로 상속 준비 과정에서 고려해야 할 자산 관리와 방어 전략을 구체적으로 소개할 예정이다.
 

브리핑은 보다 깊이 있는 상담과 원활한 소통을 위해 회당 선착순 10명 한정으로 운영되며 참가비는 무료다. 장소는 예약자에게 개별 안내한다.
 
▶문의: [phone]