AI ‘키맨’ 젠슨 황의 몰락…‘타도 엔비디아’ 속 AI 생태계 운명은
젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 6월 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 '엔비디아, 코리아 AI 에코시스템 리셉션'에서 연설하고 있다. 사진 과학기술정보통신부
11일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서는 필라델피아 반도체 지수가 장 중 한 때 7%까지 오르는 등 AI·반도체 업종 전반의 주가가 급등했다. 낸드플래시 제조업체인 샌디스크(13.69%)와 메모리 반도체 제조사 마이크론(11.89%)의 주가는 10% 이상 뛰었다. 엔비디아의 경쟁사로 꼽히는 인텔(7.46%)과 AMD(7.32%)를 비롯해 주문형 반도체(ASIC) 업계 강자인 브로드컴(3.99%), 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위인 대만 TSMC(4.25%) 주가까지 동반 상승했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 간첩 의혹을 받는 앨리스 황이 2024년 대만 타이베이의 한 바에 나란히 앉아 있다. 사진 넷선더 링크트인 캡처
AI 산업 성장세가 이어지는 가운데 엔비디아의 독주 체제가 무너질 경우 인텔·AMD 등 AI 가속기 시장 2인자들은 시장 재편의 기회를 잡게 된다. 전날 구글은 저전력·저비용으로 AI 연산을 처리할 수 있도록 자체 설계한 8세대 텐서처리장치(TPU) ‘8tx’와 ‘8i 맥스’를 내놨다. 구글은 보안 강화를 위해 AMD의 5세대 서버용 중앙처리장치(CPU) ‘에픽’을 TPU에 결합했다. 엔비디아에 대항하기 위한 두 회사의 이해관계가 맞아 떨어진 결과다.
아마존도 ‘타도 엔비디아’ 대열에 나섰다. 아마존은 2015년 인수한 칩 설계회사 안나푸르나랩스를 통해 AI 학습·추론용 반도체 ‘트레이니엄’을 개발해 아마존웹서비스(AWS)에 적용했으며, 현재 앤트로픽과 오픈AI를 고객으로 확보했다.
코어위브의 올해 3분기 매출은 36억6100만 달러(약 4조8700억원)로 전년 동기 대비 168% 증가했고, 수주 잔고는 1325억 달러(약 176조1700억원)로 1년 전보다 138% 늘었다. 회사는 연매출 전망치를 최대 133억 달러(약 17조6800억원)로 늘렸고 설비투자 집행 예산도 최저 370억 달러(약 49조1900억원)로 기존보다 상향 조정했다.
대우증권 리서치센터장을 지낸 전병서 중국경제금융연구소장은 “코어위브가 집행하는 설비투자 비용은 모두 GPU·메모리·네트워크 칩 제조사와 전력 설비 업체의 매출로 연결된다”며 “실적을 통해 수요와 자금력이 동시에 증명되자 반도체 업종 전체가 반응한 것”이라고 설명했다.
김영옥 기자
황 CEO의 퇴진은 미국의 AI 정책에도 큰 여파를 미칠 전망이다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 의회 양당 주요 의원들은 ‘대중(對中) 반도체 규제 3법(AI 오버워치법·반도체보안법·매치법)’을 국방수권법에 포함해 통과시키는 방안을 추진 중이다. WSJ는 “트럼프 2기 행정부가 엔비디아 등 기술 기업과 밀착하며 AI 규제를 미뤄왔지만 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하며 상황이 달라졌다”며 “젠슨 황 CEO가 퇴진으로 AI 규제 강화 추진력에 더욱 힘이 실렸다”고 분석했다.
김경미([email protected])