[유니티 종합보험] 짐 아닌 유산 남기는 법…28일 OC 상속 브리핑

LA에서 열린 '유니티 종합보험'의 'Legacy Planning Made Simple' 상속 브리핑이 실질적인 자산 보호 전략과 명확한 실행 방향을 제시하며 참석자들로부터 호평을 얻었다. 단순한 정보 전달을 넘어선 전략 중심 접근이 참가자들의 공감을 이끌어냈다는 평가다.   유니티 종합보험의 홍유라.한은주 에이전트가 공동 주최한 이번 브리핑은 급변하는 글로벌 경제 환경 속에서 자산을 어떻게 지키고 다음 세대로 안전하게 이전할 것인지에 대한 현실적인 해법을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 참석자들은 "막연했던 불안이 구체적인 실행 계획으로 정리되는 시간이었다"며 높은 만족도를 나타냈다.   이번 행사가 '세미나'가 아닌 '브리핑'으로 명명된 점도 눈길을 끌었다. 이는 단순한 이론 설명을 넘어, 현재 경제 상황과 세무 환경을 반영한 실질적 대응 전략을 제시하는 데 방점을 찍었기 때문이다. IRS 세무사(EA)이자 Series 7 라이선스를 보유한 홍유라 에이전트와 MDRT 전문가 한은주 에이전트는 세무와 재정 전략을 아우르는 통합적 시각을 바탕으로 자산 보호의 중요성을 강조했다.   이들은 "불확실한 국제 정세는 예기치 못한 세금 부담과 자산 가치 변동 등 상속 과정의 주요 리스크로 작용할 수 있다"며 "단순한 수익 추구를 넘어, 어떤 환경에서도 흔들리지 않는 자산 보호 체계를 구축하고 이를 안정적으로 이전하는 것이 핵심"이라고 설명했다.   브리핑 이후 제공된 'Legacy Planning Made Simple' 가이드북 역시 큰 호응을 얻었다. 복잡한 전문 용어를 배제하고 시니어의 눈높이에 맞춘 구성으로, 참석자들이 가정에서도 내용을 쉽게 복습하고 적용할 수 있도록 제작된 점이 특징이다.   한편, 유니티 종합보험은 오는 3월 28일 오전 10시 30분부터 11시 30분까지 오렌지카운티에서 두 번째 브리핑을 이어갈 예정이다. 이번 행사는 보다 깊이 있는 상담과 맞춤형 전략 제시를 위해 선착순 10명 한정으로 진행되는 소수 정예 밀착 브리핑으로, 참석자 전원에게 최신 상속설계 가이드북이 무료로 제공된다.   홍유라 에이전트는 "상속 설계는 자산 규모를 떠나 가족에게 부담이 아닌 가치를 남기기 위한 책임 있는 선택"이라며 "LA 브리핑에서 확인된 높은 만족도를 바탕으로, OC 브리핑 역시 가족의 미래를 준비하는 데 실질적인 길잡이가 될 것"이라고 밝혔다.   ▶문의: (714)906-4475 (한은주 에이전트)알뜰탑 종합보험 유니티 유니티 종합보험

2026.03.24. 23:29