[Think Wealth Asset] 당신의 미래 "전문가와 함께 분산 투자가 답이다"

분산 투자가 좋고 안전하다는 것은 누구나 한 번쯤 들어봤을 개념이다. 다만 실제로 분산 투자를 하려고 하면 그 방법이나 금융 상품에 대한 접근이 쉽지 않은 것이 문제다.   하지만 방법이 없는 것은 아니다. 캘리포니아 주정부 산하 투자 자문사 및 증권 업무 디비전에 정식 등록된 'Think Wealth Asset'과 함께라면 소액으로도 분산 투자하는 기회를 잡을 수 있다.   Think Wealth Asset 투자 자문사는 총 3가지 펀드를 운영하고 있다. 7년간 평균 23% 수익률을 내왔던 부동산 펀드와 평균 18.8% 수익률을 실현시키는 'Protected Arbitrage' 펀드를 융합한 'TWA Series A'가 메인 펀드이다. 투자 기간은 3년이고 수익은 63%가량, 연 21%의 수익을 예측하고 있다.     업체 측은 "반 정도가 부동산, 나머지 반은 주식, 채권, 별개의 외환 펀드에 분산 투자되어 있다. 안정성을 추구하면서 그 안에서 가장 높은 수익률을 실현시킬 수 있는 포트폴리오 구성"이라며 "요즘 같은 경제 시기에는 분산 투자의 중요성이 더욱 대두되는데 현재 포트폴리오에서 일부를 투자한다면 안정성과 수익성이 좋아질 것"이라고 전했다.   Think Wealth Asset은 TWA Series A 외에도 부동산 증권에만 투자하는 Series B와 Protected Arbitrage 펀트에 투자하는 Series C도 운영 중이다. 각각 연 23%, 18.8%의 연수익이 예상되며 특히 Series C 펀드는 경제 상황 또는 시장 현황과 관계없이 별개로 수익을 내기 때문에 가장 안정적인 투자 중 하나로 볼 수 있다.   Series A 및 Series B 펀드는 5만 달러가 최소 투자금액이며, 기간은 3년 또는 5년 중 정할 수 있다. Series C 펀드는 최소 투자금액이 2만5000달러이고 기간은 1년이다. 추가적으로 Think Wealth Asset에서 운영하는 모든 펀드들은 은퇴자금으로도 투자가 가능하다. 401k, IRA, SEP IRA, DB 등 수익에 대한 세금 혜택이 동일하게 적용된다.     한편, Think Wealth Asset에서는 투자 자문과 더불어 부동산 관련 제반 서비스도 제공하고 있다. 부동산 거래부터 주택 융자를 아우르며, 세금 보고 자료 없이 주택 융자가 가능한 Non-QM 프로그램도 갖추고 있다.   한편, Think Wealth Asset에서는 오는 20일(토) 오전 11시에 무료 세미나를 개최한다. 세미나는 Think Wealth Asset이 운영하는 펀드부터 은퇴자금 자산 관리 그리고 부동산 및 주택 융자에 대한 내용을 총망라한다. 세미나 및 투자, 부동산 관련 문의는 전화로 가능하다.     ▶문의: (310)800-1747   ▶주소: 3580 Wilshire Blvd,                  #1660, Los AngelesThink Wealth Asset 전문가 투자가 분산 투자가 부동산 펀드 투자 자문사

2024.07.15. 22:50

기관 투자가 투자 확대, 소매 부동산 활기

경기하강에도 소매 부동산 투자에 다시 불이 붙고 있다.     월스트리트저널(WSJ)은 수년 동안 소매 부동산 투자를 기피해 온 대형 투자 기업들이 최근 판매 실적이 좋은 그로서리 스토어, 약국 등 경기 침체에 상대적으로 내성이 강한 비즈니스와 소매 자산 인수에 나서고 있다고 최근 보도했다.     재택근무로 오피스 빌딩에 대한 수요는 감소하고 있지만 팬데믹 이후 일부 소매업체들의 매출이 되살아나면서 기관 투자자들의 소매 부동산 투자가 다시 증가하고 있다고 WSJ은 설명했다.   투자관리 회사인 블루아울캐피탈은 올해 가장 활발하게 소매 부동산을 매입한 업체 중 하나다. 2020년부터 연간 15~23억 달러의 소매 자산을 인수했다.     블루아울의 부동산 플랫폼 책임자인 마크 자르는 “그로서리 스토어, 약국, 주유소, 편의점, 자동차 부품 소매점 등 온라인 쇼핑과 경기침체에 탄력적으로 대응할 수 있는 소매점을 주로 구매한다”고 말했다.     시카고에 본사를 둔 사모펀드 회사인 테머리티 스트레티지 파트너스(TSP)도 소매 부동산 투자에 뛰어들었다. 이번 달 민간 소매 부동산 회사인 DLC와 제휴해 향후 3년 동안 소매 부동산 인수에 최대 2억 달러를 지원할 예정이다.   데이터 분석 업체 MSCI 리얼 에셋에 따르면 민간자산관리 자문회사, 부유한 개인, 소규모 민간투자회사가 여전히 소매 부동산 투자를 주도하고 있다. 3분기 기준으로 이와 같은 투자자들이 매각된 소매 부동산의 총액보다 10억 달러나 더 많은 자금을 소매 부동산 매입에 썼다.     소매부동산 개발 업체인 퍼시픽 리테일 캐피탈 파트너스의 스티브 플렌지 최고경영자(CEO)는 “산업용 및 다가구 부동산 가격 상승으로 투자 비용이 커지면서 사모펀드가 연방 정부의 기준금리 인상 이후 투자가 시들했던 소매 부동산으로 눈을 돌리고 있다”고 분석했다.   특히, 소매업계와 애널리스트들은 연준의 내년 금리 인하 전망되면서 소매 부동산에 더 많은 투자가 이루어질 것이라고 내다봤다.     전문가들은 산업용과 다가구 부동산의 경우, 인수 업체가 바로 임대료를 인상해야 할 정도로 가격이 워낙 높게 형성돼 있어서 기관 투자자들이 투자를 꺼리고 있다며 대신 수년 동안 가격이 대폭 내려가 인수 부담이 대폭 줄어든 소매 부동산에 대한 투자를 늘리고 있는 것이라고 진단했다.   이에 더해서 소매 부동산에 대한 부정적인 전망으로 소매 부동산 공급이 줄면서 공실률이 낮은 데다 임대료도 경쟁적인 수준을 유지하는 점도 기관 투자자들의 소매 부동산에 대한 투자 증가에 일조하고 있다고 덧붙였다. 이은영 기자 [email protected]투자가 부동산 기준금리 인상 소매부동산 개발 부동산 투자

2023.12.27. 0:16