시카고 8억3000만불 채권 발행 제동

시카고 시의 인프라 개선 프로젝트를 위한 브랜든 존슨 시카고 시장의 8억3000만 달러 규모의 채권 발행 계획이 시의회에 의해 일단 연기됐다.     존슨의 채권 발행 계획은 지난 19일 시의회에서 제기한 대출금 상환 계획에 대한 질의와 함께 강한 반대에 부딪혔고, 결국 투표가 미뤄졌다.     반대 입장을 밝힌 32지구 시의원 스캇 웨규스팩은 "존슨의 계획은 그냥 미래의 시장, 시의회, 세대에게 모든 부담을 떠넘기는 것"이라며 "채권을 통해 돈을 빌리는 것이 문제가 아니라, 더 투명한 상환 계획이 필요하다"고 말했다.     반면, 채권 발행에 동의하는 3지구 시의원 팻 도월은 "시카고 주민들이 높은 수준의 삶을 이어갈 수 있게끔 계속해서 인프라를 유지하고 개선해야 한다"며 "인프라에 대한 예산은 어떻게든 확보해야 한다"고 주장했다.     존슨의 채권 발행 계획은 시카고의 채권 등급이 "쓸모 없는"(junk) 수준 바로 위인 'BBB'("경계") 상태로 강등된 뒤 제시됐다. 시카고 시의 채권 등급 하향 조정은 그만큼 많은 이자 부담을 져야 한다는 의미다.     존슨 시장의 채권 발행 계획이 통과될 경우 시카고 시는 향후 몇년 동안 대출 이자만 갚지만 결국에는 수십억 달러의 비용을 주민들이 부담해야 한다.     한편, 이날 시카고 시의회는 유나이니트 센터와 주변을 재개발하는 70억 달러 규모의 개발 프로젝트를 최종 승인했다.     Kevin Rho 기자시카고 채권 채권 발행 시카고 주민들 이날 시카고

2025.02.20. 13:45

신한은행, 10년 만기 5.75%…5억불 외화 후순위채권 발행

신한은행은 5억 달러 규모의 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다고 9일(한국시간) 밝혔다.     이번 채권은 10년 만기 고정금리로, 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%포인트를 더한 연 5.75%로 결정됐다.     신한은행 관계자는 “채권 발행을 앞두고 아시아·미주 지역에서 투자설명회를 열어 글로벌 금융시장 불확실성 등 다양한 위험 요인에 대한 적극적 대응과 안정성을 강조했다”며 “한때 발행액의 7배가 넘는 주문이 쌓이는 등 투자자들이 호응했고, 한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드(국고채 금리와의 차이)를 달성했다”고 설명했다.     신한은행은 2020년 하반기 이후 모든 외화 공모 채권을 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선)와 연계해왔고, 이번 외화후순위 채권도 사회적(Social) 채권 형태로 발행돼 금융 취약계층 대상 대출 상품 재원으로 사용될 예정이다.후순위채권 신한은행 외화 후순위채권 신한은행 관계자 채권 발행

2024.04.09. 23:55

토론토시 '3억5천만달러 채권' 발행

 토론토시가 3억5천만달러 상당의 신규 채권을 판매한다.   시가 발행하는 신규 채권은 30년만기 채권으로 금리는 4.3%이다.   토론토시는 "이번 채권 판매를 통해 얻는 수익금은 도시 인프라구축 사업 및 TTC 재정지원, 장기요양원 예산 등으로 사용될 예정"이라고 밝혔다.   시는 이번 채권 발행을 앞두고 투자전문가 42명으로부터 재정 위험성 및 투자적합성 진단 등 재정관련 자문을 받은 것으로 알려졌다.   시 관계자는 "토론토시는 S&P 글로벌과 DBRS와 같은 신용평가사로부터 'AA' 등급을 받을 정도로 안정적인 재정을 가지고 있다"라며 "투자자들이 우려하는 채권상환 관련문제는 발생하지 않을 것"이라고 강조했다.   이번에 발행된 채권은 캐나다 내 금융기관과 투자전문기업 등을 통해 구매할 수 있다. 김원홍 기자토론토시 천만 채권 발행 채권상환 관련문제 신규 채권

2023.04.21. 11:53